특공대는 하라리 팀과 공조하여 베이루트에 침투한 후 지도부 3명을 암살한다. 살라메는 아내를 찾아가 따지고, 헬렌은 탈출하지 못한 채 베이루트에 남겨진다.
모사드는 특공대를 레바논까지 침투시켜 검은 9월단 지도부를 살해하기로 하고, 정보 수집을 위해 헬렌을 파견한다. 살라메의 아내는 남편의 외도를 눈으로 확인한다.
다우드가 요르단에서 체포되자 살라메는 수단 주재 사우디 대사관을 공격한다. 그 과정에 미 대사가 살해되자 미국은 이스라엘에 결정적인 첩보를 넘겨준다.
검은 9월단이 로마에서 비행기를 격추하려 한다는 정보를 입수한 모사드는 유럽 팀을 이탈리아로 급파한다. 살라메의 테러 계획이 실패하자 조직 내에 긴장이 고조된다.
살라메는 골다 총리가 탄 이스라엘 항공기를 쏘기 위해 미사일을 이탈리아로 들여오려 한다. 이에 모사드는 무기상을 암살하지만, 미사일은 이탈리아로 넘어가고 만다.
검은 9월단에 잠입한 정보원의 신분이 발각되자 모사드 팀이 위기에 처한다. 살라메는 로마에서 테러를 일으키려 하고, 모사드는 무기 담당관을 제거하려다 철수한다.
검은 9월단 조직원들의 신상이 공개된다. 살라메는 나자르와 조직 내에서 권력을 다투고, 하라리는 유럽에서 작전 팀을 꾸린 후 파리에서 주요 조직원을 암살한다.
팔레스타인 테러 단체는 1972년 뮌헨 올림픽에서 이스라엘 선수들을 살해한다. 그 장면을 직접 목격한 모사드 국장은 범인들을 색출할 것을 이스라엘에 촉구한다.
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